Saudi Aramco giá cổ phiếu đứng đầu trong phạm vi IPO lớn nhất thế giới

0
7


RIYADH / DUBAI Reuters – Công ty khai thác dầu mỏ (IPO) khổng lồ của nhà nước Saudi Aramco, sẽ là lớn nhất trong lịch sử, nhưng sẽ không đạt được mức định giá 2 nghìn tỷ đô la mà Thái tử Mohammed bin Salman tìm kiếm. Aramco đã định giá IPO của mình ở mức 32 riyals (8,53 đô la) cho mỗi cổ phiếu, đứng đầu phạm vi chỉ định của nó, công ty cho biết trong một tuyên bố, huy động 25,6 tỷ đô la và đánh bại Alibaba Group Holding Ltd Ltd (BABA.N) kỷ lục 25 tỷ đô la niêm yết trong năm 2014. Ở mức đó, Aramco có mức định giá thị trường là 1,7 nghìn tỷ đô la, thoải mái vượt qua Apple Inc (AAPL.O) là công ty niêm yết có giá trị nhất thế giới. Nhưng việc niêm yết, dự kiến ​​vào cuối tháng này trên sàn giao dịch chứng khoán Riyadh, khác xa so với lần ra mắt bom tấn ban đầu được dự tính bởi Thái tử.

FILE PHOTO: Một dấu hiệu chào bán công khai ban đầu (IPO) của Saudi Aramco được nhìn thấy trong một cuộc họp báo của công ty dầu khí nhà nước tại Trung tâm Hội nghị Plaza ở Dhahran, Ả Rập Saudi ngày 3 tháng 11 năm 2019. REUTERS / Hamad I Mohammed / File Photo

Aramco không cho biết khi nào cổ phiếu sẽ bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán Saudi nhưng hai nguồn tin cho biết nó đã được lên kế hoạch vào ngày 11/12.

Ả Rập Saudi đã dựa vào các nhà đầu tư trong nước và khu vực để bán 1,5% cổ phần sau khi lãi suất từ ​​nước ngoài, thậm chí với mức định giá giảm 1,7 nghìn tỷ USD.

Nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm các quỹ và công ty của Ả Rập Xê Út, đạt 106 tỷ đô la, trong khi nhu cầu đầu tư bán lẻ của Nhật Bản đạt 12,6 tỷ đô la.

Khoảng 4,9 triệu nhà đầu tư bán lẻ Saudi đã mua cổ phần của gã khổng lồ dầu mỏ, bao gồm 2,3 triệu trong độ tuổi từ 31-45.

Các cố vấn của Aramco, cho biết họ có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ tùy chọn 15% g Greenshoe, cho phép nó tăng quy mô của thỏa thuận lên tối đa 29,4 tỷ USD.

Việc định giá được đưa ra khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang chuẩn bị tăng cường cắt giảm nguồn cung dầu để hỗ trợ giá, với điều kiện có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tuần này với các đồng minh như Nga.

Những lo ngại về biến đổi khí hậu, rủi ro chính trị và sự thiếu minh bạch của các công ty đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài ngừng cung cấp, buộc vương quốc này phải từ bỏ tham vọng huy động tới 100 tỷ đô la thông qua việc niêm yết 5% cổ phần trong nước và quốc tế.

Ngay cả khi định giá 1,7 nghìn tỷ đô la, các tổ chức quốc tế đã bực bội, khiến Aramco phải bỏ tiền bán hàng ở New York và London và thay vào đó tập trung vào việc tiếp thị 1,5% cổ phần cho các nhà đầu tư Saudi và các đồng minh giàu có ở vùng Vịnh Ả Rập. Các ngân hàng Saudi cung cấp cho công dân tín dụng giá rẻ để đấu thầu cổ phiếu.

PHÂN BIỆT TỪ DẦU

IPO là đỉnh cao của nỗ lực kéo dài một năm để bán một phần của công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới và gây quỹ để giúp đa dạng hóa vương quốc khỏi dầu mỏ và tạo công ăn việc làm cho dân số ngày càng tăng.

Monica Malik, nhà kinh tế trưởng tại Ngân hàng Thương mại Abu Dhabi cho biết, số tiền do chính IPO huy động được tương đối bao gồm quy mô của nền kinh tế và yêu cầu tài trợ trung hạn của kế hoạch chuyển đổi.

Tuy nhiên, kết hợp với các lĩnh vực tài trợ khác, chúng tôi tin rằng có nguồn vốn có ý nghĩa để phát triển với các kế hoạch đầu tư nhằm đa dạng hóa nền kinh tế.

Chính phủ đã thúc đẩy đầu tư như một nghĩa vụ yêu nước, đặc biệt là sau khi các cơ sở dầu mỏ Aramco, bị tấn công vào tháng 9, tạm thời giảm một nửa sản lượng dầu của vương quốc.

Mặc dù chính thức thúc đẩy và cung cấp các khoản vay để mua cổ phiếu, tiền lãi vẫn tương đối im lặng so với các IPO thị trường mới nổi khác, bao gồm cả việc niêm yết một ngân hàng hàng đầu của Ả Rập Xê Út năm 2014 đã được đăng ký vượt mức nhiều lần.

Việc niêm yết của Alibaba tại Hồng Kông trong tháng này đã có giá thầu gấp 40 lần số lượng cổ phiếu chào bán.

Các nguồn tin cho biết Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi (ADIA) và Cơ quan Đầu tư Kuwait (KIA), các quỹ tài sản có chủ quyền của hai đồng minh Vịnh Ả Rập Saudi, đã lên kế hoạch đầu tư vào thỏa thuận này. ADIA từ chối bình luận, trong khi KIA không trả lời yêu cầu bình luận.

Công dân Saudi đã được cung cấp 0,5% của công ty hoặc khoảng một phần ba của đợt chào bán, một đợt chào bán lẻ chưa từng có so với các đợt IPO trước đây của Saudi.

Aramco đã lên kế hoạch chia cổ tức 75 tỷ đô la cho năm 2020, lớn hơn gấp năm lần so với khoản thanh toán của Apple, vốn là một trong những công ty lớn nhất trong số các công ty S & P 500.

Nhưng đầu tư vào Aramco cũng đặt cược vào giá dầu và tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu, dự kiến ​​sẽ chậm lại từ năm 2025 khi các bước cắt giảm khí thải nhà kính được triển khai và việc sử dụng xe điện tăng lên.

IPO cũng mang rủi ro chính trị như chính phủ Saudi, nơi dựa vào Aramco trong phần lớn doanh thu, kiểm soát công ty.

Ả Rập Saudi đã phải đối mặt với sự chỉ trích quốc tế sau vụ sát hại nhà báo Ả Rập Jamal Khashoggi vào năm ngoái tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul và vì vai trò của nó trong một cuộc chiến ở Yemen.

(GRAPHIC: Liên kết IPO của tập đoàn dầu khí khổng lồ Saudi Aramco: tmsnrt.rs/2O9PTcF)

(GRAPHIC: Saudi Aramco vs Oil Majors link: đây)

Báo cáo của Hadeel Al Sayegh, Marwa Rashad và Rania El Gamal; báo cáo bổ sung của Saeed Azhar ở Dubai và Clara Denina ở London; Chỉnh sửa bởi Susan Fenton, Mark Potter và Lisa Shumaker

Tiêu chuẩn của chúng tôi:Nguyên tắc ủy thác của Thomson Reuters. . (tagsToTransTable) US (t) SAUDI (t) ARAMCO (t) IPO (t) Hóa dầu (t) Danh sách bảo mật / Delistings (t) Thị trường năng lượng (t) Nhà bán lẻ máy tính và điện tử (TRBC) (t) Tây Âu (t) ) Dầu thô (t) Năng lượng (Di sản) (t) Cung cấp công khai ban đầu (t) Phần mềm tài chính công bằng (t) Phần mềm (TRBC) (t) Ả Rập Saudi (t) Châu Á / Thái Bình Dương (t) Tin tức chính (t) Thị trường chứng khoán ( t) Trung Đông (t) Cửa hàng bách hóa (TRBC) (t) Vương quốc Anh (t) Hóa chất hàng hóa (TRBC) (t) Hoa Kỳ (t) United Arab Emirates (t) Tin tức công ty (t) Các vấn đề mới (t) Trung Quốc (PRC) (t) Trung Đông (Năng lượng) (t) Kuwait (t) Dầu khí (TRBC) (t) Dầu khí tích hợp (TRBC) (t) Dịch vụ ngân hàng và đầu tư (TRBC) (t) Đồ họa (t) )Châu Âu



Nguồn Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.