TIỀN CỦA BẠN: Văn phòng gia đình dẫn đầu về đầu tư tác động

0
40

NEW YORK (Reuters) – Khi cựu giám đốc đầu tư Ron Cordes bắt đầu một quỹ từ thiện vào năm 2007, anh ta đã thất vọng vì anh ta chỉ có thể làm tốt trò chơi khi anh ta chủ động đưa tiền cho những lý do cần thiết.

Ethan Brown, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Beyond Meat, và khách mời rung chuông khai mạc IPO của công ty ông tại trang web Nasdaq Market ở New York, Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 5 năm 2019. REUTERS / Brendan McDermid – RC17820E6760

Sau đó, Cordes phát hiện ra đầu tư tác động. Chúng tôi trở nên đam mê về sự bền vững, anh nói với Reuters.

Lúc đầu, Quỹ Cordes đã phân bổ 20% khoản tài trợ trị giá 10 triệu đô la cho các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân nhằm tạo ra một tác động xã hội hoặc môi trường có lợi. Ngày nay, tất cả các tài sản của nền tảng được đầu tư vào các dự án nhằm thúc đẩy các giá trị của gia đình, bao gồm các thương hiệu thời trang đạo đức và chuỗi cung ứng bền vững.

Có những cơ hội đầu tư thực sự với tác động. Nó nói về vấn đề từ thiện trá hình, ông nói, Cordes, người đã tạo ra tài sản của mình chủ yếu sau khi ông bán công ty AssetMark của mình (AMK.N) vào năm 2006.


Đối với các nhà đầu tư tác động như Cordes, có nền tảng ở Maryland, lợi nhuận tài chính là rất quan trọng, nhưng lợi nhuận xã hội cũng quan trọng không kém.

Theo một báo cáo của Văn phòng Gia đình Toàn cầu năm 2019 từ UBS và Campden Research, hơn một phần tư nền tảng gia đình hiện đang tham gia đầu tư tác động dưới một số hình thức. Tài sản trung bình của các gia đình được UBS khảo sát là 1,2 tỷ USD.

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân hàng đầu được hỗ trợ bởi các văn phòng gia đình, theo UBS, với thứ hạng cao về sức khỏe và nước sạch.

Với rất nhiều vốn liên quan, các văn phòng gia đình – có thể được quản lý tư nhân hoặc trong một công ty môi giới – xếp hạng với các quỹ hưu trí và các nhà đầu tư tổ chức trong thế giới tác động. Họ thậm chí có thể quan trọng hơn bởi vì họ có tiền cũng như sự linh hoạt để đưa ra quyết định đầu tư sáng tạo.

Shawn Lesser, đồng sáng lập và đối tác quản lý của Big Path Capital, một công ty đầu tư tác động, cho biết, nếu một số gia đình có năng lượng tái tạo, họ không cần phải hỏi 15 người.

Việc thúc đẩy đưa ra quyết định đầu tư với một tác động được thúc đẩy bởi một thế hệ trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chỉ là một sự theo đuổi hàng ngàn năm.

Jennifer Kenning, đồng sáng lập và CEO của Align Impact, một công ty quản lý đầu tư, cho biết nhà đầu tư lớn tuổi nhất của cô là 99 và cô có những khách hàng khác thúc đẩy đầu tư ở độ tuổi 80. Chúng tôi có các nhà đầu tư qua bốn thế hệ.

Chìa khóa cho những người bùng nổ trẻ em và thế hệ đi trước họ là đảm bảo mọi người đều nói cùng một ngôn ngữ.

Nếu bạn cho họ thấy họ có thể kiếm tiền, họ bắt đầu thấy chúng tôi đang nói về điều tương tự, ông Ken Kenning nói.

Đối với các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình như Cordes (về mặt kỹ thuật là một người bùng nổ trẻ em ở tuổi 60), điều quan trọng là đầu tư phù hợp với các giá trị của gia đình. Đối với Cordes, có liên quan đến Quỹ Kinh doanh Cơ sở và Ngân hàng Thế giới Phụ nữ, phi lợi nhuận tập trung vào các nền kinh tế đang phát triển.

Nhiều cơ sở có một mặt tài trợ nơi họ đưa ra cho các nguyên nhân môi trường, nhưng về mặt tài sản, họ được đầu tư vào dầu lớn. Các gia đình đang nói rằng không có ý nghĩa gì, ông Michael Whelchel, đồng sáng lập và đối tác quản lý khác của Big Path Capital cho biết. Vì vậy, họ nói, ‘Hãy để có một cú đúp cho buck của chúng tôi.

CHỨNG MINH TRONG HIỆU SUẤT

Bạn muốn bằng chứng rằng đầu tư tác động có thể trả hết? Hỏi những người bỏ tiền vào Beyond Meat Inc (BYND.O) thông qua ImpactAssets, một quỹ tổng hợp các tài khoản đầu tư từ thiện, được gọi là quỹ tư vấn cho nhà tài trợ. Chào bán công khai ban đầu của Beyond Meat vào tháng 5 năm 2019reut.rs/2O7QkDC).

Tim Freundlich, CEO của ImpactAssets cho biết, chúng tôi nhận được rất nhiều sự chú ý từ đó, bởi vì chúng tôi là một nhà đầu tư sớm và đó là một IPO có tính bay cao và thu hút sự chú ý cao. Tuy nhiên, nó chỉ là một phần của câu chuyện đang phát triển ở đây.

ImpactAssets tham gia vào 675 khoản đầu tư nợ và vốn tư nhân, thực hiện ba giao dịch mới mỗi tuần, Freundlich nói. Ngược lại, hầu hết các quỹ đầu tư mạo hiểm chỉ thực hiện khoảng 20 giao dịch trong một năm.

Khoản đầu tư tối thiểu của quỹ chỉ có 5.000 đô la, nhưng hầu hết các văn phòng gia đình đều đầu tư 100.000 đô la trở lên.

Với các cường quốc tài chính như Goldman Sachs và BlackRock nhảy vào đầu tư bền vững (reut.rs / 38QWC26), Kenign của Align Impact nghĩ rằng bước tiếp theo là để nhiều gia đình đến với nhau hơn để thúc đẩy một chương trình nghị sự rộng rãi vì lợi ích xã hội.

Vấn đề khí hậu của chúng tôi là khá đáng kể. Những gì chúng tôi làm trong thập kỷ tới có vấn đề, giáo sư Ken Ken nói.

Theo dõi chúng tôi @ReutersMoney hoặc đây Chỉnh sửa bởi Lauren Young và Dan Grebler

Tiêu chuẩn của chúng tôi:Nguyên tắc ủy thác của Thomson Reuters. .



Nguồn Reuters


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.