Tóm tắt: Tập đoàn SoftBank có kế hoạch chuyển đổi một phần của nhà máy Sharp LCD trước đây ở Sakai, Osaka thành một trong những dây chuyền sản xuất pin lớn nhất Nhật Bản cho các trung tâm dữ liệu AI, với thời gian sản xuất dự kiến trong vòng 5 năm (~2031). Động thái này hoàn thành việc xây dựng các chip bao gồm ngăn xếp tích hợp dọc (Arm, Graphcore, Ampere), sản xuất trung tâm dữ liệu mô-đun (Lordstown), sản xuất năng lượng (SB Energy, 3+ GW năng lượng mặt trời) và giờ là lưu trữ năng lượng. SoftBank gánh tổng nợ ~ 135 tỷ USD với triển vọng tiêu cực về S&P và các cam kết về cơ sở hạ tầng Stargate AI sẽ yêu cầu pin từ rất lâu trước khi nhà máy đi vào hoạt động.
Tòa nhà ở Sakai, Osaka từng sản xuất màn hình LCD cho tivi Sharp. SoftBank đã mua nó vào năm ngoái với giá 100 tỷ yên, tương đương 676 triệu USD và tuyên bố sẽ trở thành trung tâm dữ liệu AI. Bây giờ nó cũng sẽ trở thành một nhà máy sản xuất pin. Bloomberg hôm thứ Tư đã báo cáo rằng SoftBank Corp., công ty con di động của tập đoàn, có kế hoạch chuyển đổi một phần của khu đất rộng 440.000 mét vuông thành một trong những dây chuyền sản xuất pin quy mô lớn lớn nhất của Nhật Bản, nhằm cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI của chính công ty. Các nhà điều hành đã cân nhắc việc sử dụng không gian để sản xuất robot trước khi giải quyết vấn đề lưu trữ năng lượng. Dự kiến loại pin này sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng 5 năm tới. Các trung tâm dữ liệu mà họ dự định cung cấp năng lượng hiện đang được xây dựng.
Quyết định này hoàn thành một ngăn xếp tích hợp theo chiều dọc, điều không bình thường ngay cả theo tiêu chuẩn của cuộc chạy đua vũ trang cơ sở hạ tầng AI hiện tại. SoftBank hiện sở hữu Arm, kiến trúc chip bên trong hầu hết mọi điện thoại thông minh và thị phần bộ xử lý trung tâm dữ liệu ngày càng tăng. Nó mua lại Graphcore, công ty chip AI của Anh và Ampere Computing, một nhà thiết kế chip dựa trên nền tảng đám mây. Họ đang xây dựng các đơn vị trung tâm dữ liệu mô-đun tại một nhà máy xe điện cũ ở Lordstown, Ohio, được mua với giá 375 triệu USD. Công ty con năng lượng của nó, SB Energy, vận hành công suất năng lượng mặt trời hơn 3 gigawatt tại Hoa Kỳ và nắm giữ một đường ống dẫn vượt quá 15 gigawatt năng lượng mặt trời và 12 gigawatt giờ lưu trữ. Với dòng pin Sakai, SoftBank đang bổ sung thêm mối liên kết cuối cùng: tự sản xuất phần cứng lưu trữ năng lượng, thay vì mua từ CATL, BYD hay Tesla.
Vấn đề năng lượng chưa ai giải quyết được
Các trung tâm dữ liệu AI có cấu hình sức mạnh mà cơ sở hạ tầng thông thường không được thiết kế để xử lý. Khối lượng công việc thay đổi từ 30% lên 100% công suất trong vài giây, đòi hỏi pin làm bộ đệm giữa cơ sở và lưới điện. Hàng đợi kết nối lưới trên khắp Hoa Kỳ bị tắc nghẽn đến mức pin đã trở thành một cách để đưa các trung tâm dữ liệu trực tuyến trước khi kết nối lưới vĩnh viễn được thiết lập. Việc lắp đặt riêng lẻ hiện cần dung lượng lưu trữ từ 20 đến 500 megawatt giờ. Thị trường Bắc Mỹ dành cho pin lưu trữ năng lượng cho trung tâm dữ liệu AI được dự đoán sẽ tăng từ 898 triệu USD trong năm nay lên 32,4 tỷ USD vào năm 2034, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 74,3%. Mọi nhà cung cấp đám mây lớn, từ Google, Microsoft đến Amazon, đều đang cố gắng đảm bảo việc lưu trữ năng lượng cho các cơ sở đang được xây dựng hoặc đang trong kế hoạch.
Google đang xây dựng cái mà họ gọi là hệ thống lưu trữ pin lớn nhất thế giới ở Minnesota, hợp tác với Form Energy để phát triển pin sắt-không khí có khả năng hoạt động trong 100 giờ. Eos Energy đang phát triển pin có thời lượng dài dựa trên kẽm và đã xác định các trung tâm dữ liệu là ứng dụng phát triển nhanh nhất của mình. Bản thân SoftBank đã ký một thỏa thuận có công suất hai gigawatt giờ với ESS có trụ sở tại Oregon để sản xuất pin dòng sắt sử dụng sắt, muối và nước, dành cho các dự án năng lượng mặt trời quy mô tiện ích ở California và Texas. Bộ phận nghiên cứu của công ty đang phát triển pin thể rắn với Enpower Japan, đạt được mật độ năng lượng 350 watt/giờ/kg với mục tiêu là 400 watt vào năm tới. Thành phần hóa học pin cụ thể của nhà máy Sakai vẫn chưa được tiết lộ, điều này rất đáng chú ý: SoftBank chưa cho biết liệu họ sẽ sản xuất pin lithium-ion, pin thể rắn hay loại hoàn toàn khác hay không.
TNW City Coworking Space – Nơi công việc tốt nhất của bạn diễn ra
Một không gian làm việc được thiết kế để phát triển, hợp tác và có cơ hội kết nối vô tận ở trung tâm công nghệ.
Sự thèm ăn năng lượng của Stargate
Nhà máy sản xuất pin tồn tại nhờ dự án Stargate, ngay cả khi SoftBank chưa rút ra mối liên hệ rõ ràng. Stargate, liên doanh cơ sở hạ tầng AI trị giá 500 tỷ USD mà Masayoshi Son làm chủ tịch cùng với OpenAI, Oracle và MGX của Abu Dhabi, yêu cầu năng lượng ở quy mô khiến chi phí vốn cho trung tâm dữ liệu AI trị giá 50 tỷ USD của Oracle có vẻ bị hạn chế. Khuôn viên được quy hoạch của SoftBank tại địa điểm làm giàu hạt nhân cũ của Bộ Năng lượng ở Portsmouth, Ohio, yêu cầu công suất 10 gigawatt được cung cấp bởi 9,2 gigawatt sản xuất khí đốt tự nhiên, với chi phí giai đoạn đầu là 33 tỷ USD. Địa điểm thứ hai ở Quận Milam, Texas, sẽ sử dụng 1,2 gigawatt năng lượng mặt trời kết hợp với bộ lưu trữ pin tích hợp. Khuôn viên Stargate ở Abu Dhabi, một cơ sở trị giá 30 tỷ USD, cần tới 1 gigawatt khi xây dựng hoàn chỉnh, đã thu hút những rủi ro địa chính trị nhấn mạnh lý do tại sao khả năng phục hồi năng lượng tại chỗ lại quan trọng.
SB Energy, công ty con có thể sẽ vận hành bất cứ thứ gì nhà máy Sakai sản xuất, đã nhận được khoản đầu tư chung trị giá 1 tỷ USD từ OpenAI và SoftBank Group vào tháng 1, đặc biệt để mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng cho các địa điểm Stargate. Công ty con hiện đang phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng 1,36 gigawatt chỉ riêng ở California. Mỗi gigawatt điện toán AI không chỉ yêu cầu công suất phát mà còn cả bộ lưu trữ để đáp ứng nhu cầu cao nhất, xử lý tình trạng mất điện lưới và quản lý chu kỳ năng lượng nhanh chóng mà các cụm GPU tạo ra. Mua bộ lưu trữ đó từ bên thứ ba có nghĩa là cạnh tranh với mọi nhà điều hành trung tâm dữ liệu khác để có cùng nguồn cung hạn chế. Tự làm nó có nghĩa là kiểm soát dòng thời gian.
Bối cảnh tài chính
Kiểm soát dòng thời gian là một đề xuất tốn kém đối với một công ty đang phải mở rộng bảng cân đối kế toán. Tập đoàn SoftBank có tổng nợ khoảng 20,5 nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 135 tỷ USD. S&P đã hạ triển vọng tín dụng của công ty xuống mức tiêu cực vào tháng 3, đồng thời khẳng định xếp hạng BB+, lưu ý rằng OpenAI là một trong những khoản đầu tư “chất lượng tín dụng yếu nhất” trong danh mục đầu tư của SoftBank và tài sản chưa niêm yết dự kiến sẽ tăng trên 50% tổng tài sản. Cam kết tài chính sâu rộng của SoftBank đối với OpenAI hiện bao gồm khoản vay bắc cầu trị giá 40 tỷ USD, khoản vay ký quỹ 10 tỷ USD với mức chênh lệch gần gấp ba so với cơ sở Alibaba năm 2018 và tổng vốn đầu tư khoảng 64,6 tỷ USD cho 13% cổ phần. Theo giám đốc tài chính của chính công ty, mức trần cho vay trên giá trị 25% mà công ty tự áp đặt có thể bị vi phạm “tạm thời”.
Chỉ riêng trong tháng 4, SoftBank đã công bố chào bán trái phiếu bằng ngoại tệ trị giá 3,56 tỷ USD và định giá 418 tỷ yên trái phiếu bán lẻ với lãi suất kỷ lục 4,97%. Vốn đang được tiêu thụ nhanh như khi nó được huy động. Khuôn viên Ohio Portsmouth có chi phí 33 tỷ USD trong giai đoạn đầu. Nhà máy Lordstown trị giá 3 tỷ USD. Việc mua lại địa điểm Sakai trị giá 676 triệu USD trước khi quá trình chuyển đổi dòng pin bắt đầu và khoản đầu tư cần thiết để sản xuất pin trên quy mô lớn, một quy trình sử dụng nhiều vốn thường lên tới hàng tỷ USD, vẫn chưa được tiết lộ. SoftBank đã từ bỏ kế hoạch mua lại nhà điều hành trung tâm dữ liệu Switch của Hoa Kỳ, cho thấy rằng ngay cả ham muốn chi tiêu của Son cũng có giới hạn, hoặc ít nhất là những hạn chế về trình tự.
Năm năm là một thời gian dài
Chi tiết tiết lộ nhất trong báo cáo của Bloomberg là dòng thời gian. Dây chuyền pin Sakai dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vòng 5 năm, tức là khoảng năm 2031. Đến lúc đó, dự án Stargate được cho là đã thu hút được 500 tỷ USD đầu tư. Siêu đại học ở Ohio dự kiến sẽ vận hành 800 megawatt ban đầu vào đầu năm 2028. Cơ sở ở Texas hiện đang được xây dựng. Năng lực của trung tâm dữ liệu AI có chủ quyền đang được xây dựng trên toàn cầu, từ các cơ sở của BT và Nscale ở Vương quốc Anh cho đến việc mở rộng trên toàn thế giới của Oracle, sẽ hoạt động rất lâu trước khi pin của SoftBank hoạt động ở Osaka.
Điều đó có nghĩa là nhà máy Sakai không phải là giải pháp cho tình trạng thiếu nguồn dự trữ năng lượng hiện nay. Đó là sự đặt cược vào thế hệ cơ sở hạ tầng AI tiếp theo, các cơ sở sẽ được lên kế hoạch vào năm 2028 và xây dựng vào năm 2030, đòi hỏi phải có pin mà SoftBank muốn sản xuất thay vì mua sắm. Nó cũng là một hàng rào chống lại sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng. CATL và BYD, những nhà sản xuất pin thống trị thế giới, đều là người Trung Quốc. Rủi ro địa chính trị không phải là lý thuyết đối với một công ty có chủ tịch nằm ở điểm giao nhau giữa chính sách AI của Mỹ và Nhật Bản và khoản đầu tư lớn nhất vào một công ty, OpenAI, đã công khai cáo buộc các đối thủ Trung Quốc ăn cắp mô hình của họ. Ngay cả các lò phản ứng vi mô đang được phát triển cho các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng phản ánh logic tương tự: cơ sở hạ tầng quan trọng cần nguồn điện được kiểm soát trong nước.
Nhà máy Sharp LCD ở Sakai từng là biểu tượng cho sự thống trị của Nhật Bản trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Nó trở thành biểu tượng cho sự thống trị đó mờ dần khi Sharp bán địa điểm này. Giờ đây, nó đang được tái sử dụng để sản xuất pin cho các trung tâm dữ liệu AI chưa tồn tại bởi một công ty đang vay với lãi suất kỷ lục để xây dựng các trung tâm dữ liệu mà cuối cùng pin sẽ cung cấp năng lượng. Son đã mô tả chiến lược của SoftBank là “chế độ tấn công tổng thể” và cho biết ông kỳ vọng siêu trí tuệ nhân tạo sẽ thông minh hơn con người 10.000 lần trong vòng một thập kỷ. Nhà máy Sakai là hình thức tấn công tổng thể ở cấp độ quy hoạch công nghiệp: đặt cược 5 năm vào một công nghệ mà thành phần hóa học chưa được công bố, dành cho các cơ sở có hồ sơ nhu cầu chưa được hoàn thiện, được tài trợ bởi bảng cân đối kế toán mà các cơ quan tín dụng đang quan tâm theo dõi. Đây có thể là trò chơi cơ sở hạ tầng AI tích hợp nhất từng được thử hoặc nó là một tòa nhà tập đoàn nhanh hơn khả năng tài chính của nó. Sự khác biệt có thể không rõ ràng cho đến khi pin sẵn sàng.
Nguồn The Next Web