Alphabet vận hành cơ sở hạ tầng AI đáng ghen tị nhất trong ngành. Sự thành công của các thỏa thuận bên thứ ba với Anthropic và Meta là lý do khiến quyền truy cập nội bộ trở thành một nguồn lực cạnh tranh.
Google đã dành một thập kỷ âm thầm xây dựng vị trí đáng ghen tị nhất trong cơ sở hạ tầng AI: một doanh nghiệp đám mây lành mạnh, chip tùy chỉnh của riêng mình và các thỏa thuận cung cấp khiến TPU của họ trở thành giải pháp thay thế mặc định cho Nvidia cho các khách hàng lớn bên ngoài.
Sự thành công của chiến lược đó đã tạo ra một vấn đề nội bộ mà công ty không lường trước được.
Julia Love của Bloomberg đưa tin hôm thứ Hai rằng các nhà nghiên cứu AI của chính Google, bao gồm các nhóm trong Google DeepMind, hiện đang chạy đua để có quyền truy cập vào tài nguyên máy tính mà chủ nhân của họ cũng đang bán cho Anthropic và Meta.
💜 của công nghệ EU
Những tin đồn mới nhất từ bối cảnh công nghệ EU, câu chuyện từ người sáng lập thông thái Boris của chúng tôi và một số tác phẩm nghệ thuật AI đáng nghi vấn. Nó miễn phí hàng tuần trong hộp thư đến của bạn. Đăng ký ngay bây giờ!
Nguyên nhân cấu trúc rất đơn giản. Google đã đồng ý đầu tư tới 40 tỷ USD vào Anthropic theo một thỏa thuận bao gồm 5 gigawatt công suất TPU trong 5 năm và quyền truy cập tới một triệu chip Ironwood thế hệ thứ bảy.
Một đường dây cung cấp riêng biệt, qua trung gian Broadcom sẽ cung cấp thêm 3,5GW công suất TPU cho Anthropic từ năm 2027, xây dựng trên 1GW mà công ty đã nhận được vào năm 2026. Bản thân Anthropic đã công khai mô tả ngăn xếp Google TPU là trung tâm của lộ trình đào tạo và phục vụ.
Meta, khách hàng TPU quy mô thương mại khác mà Bloomberg nêu tên, đã ký thỏa thuận riêng vào đầu năm nay. Năng lực mà các cam kết đó khóa lại là năng lực không có sẵn cho các nhóm mô hình nội bộ của Google nếu không phải xếp hàng.
Giám đốc điều hành DeepMind Demis Hassabis cho biết hồi đầu năm nay rằng các hạn chế sẽ cắt giảm theo hai hướng. Một số điểm nghẽn là phần cứng: “một vài nhà cung cấp một số thành phần chính”, như ông nói, với bộ nhớ băng thông cao của Samsung, Micron và SK Hynix là điểm tắc nghẽn được trích dẫn nhiều nhất.
Một phần trong số đó là thông lượng nghiên cứu, bởi vì, theo cách nói của Hassabis, các nhà nghiên cứu “cần rất nhiều chip để có thể thử nghiệm những ý tưởng mới ở quy mô đủ lớn”. Hạn chế về phần cứng một phần nằm ngoài tầm kiểm soát của Google. Ràng buộc phân bổ nội bộ là không.
Số học bên dưới này là lớn. Bảng chữ cái nằm trong phạm vi vốn đầu tư được hướng dẫn là 175 tỷ đô la – 185 tỷ đô la cho năm 2026, trong tổng chi tiêu cơ sở hạ tầng AI của Big Tech đã vượt qua 650 tỷ đô la trong năm nay. Theo bình luận riêng của mình, Google đã mang lại hơn một gigawatt công suất tính toán AI mới trực tuyến vào năm 2026.
Việc đặt cược kéo dài hàng thập kỷ vào TPU cuối cùng đã tạo ra loại lợi thế kinh tế đơn vị cho phép công ty bán chip của mình, lưu trữ các mẫu của đối thủ cạnh tranh và thực hiện nghiên cứu tiên phong của riêng mình trên cùng một loại vải. Vải không còn đủ lớn cho cả ba mục đích sử dụng cùng một lúc.
Báo cáo của Bloomberg nêu tên hai tín hiệu cụ thể của sự căng thẳng. Các nhà nghiên cứu bao gồm Ioannis Antonoglou, một cộng tác viên lâu năm của DeepMind, đã rời đi để đảm nhận vai trò khởi nghiệp trong 18 tháng qua, xu hướng này đã tăng tốc khi quyền truy cập máy tính ngày càng khó bảo mật hơn trong Google.
Oren Etzioni, cựu giám đốc điều hành của Viện AI của Allen được trích dẫn trong bài viết, đã công khai coi động lực này là kết quả có thể dự đoán được của một thị trường nội bộ, trong đó tính toán được phân bổ theo thâm niên quản lý thay vì theo kinh tế chi phí đơn vị chi phối các hợp đồng khách hàng bên ngoài.
Google đã trải qua 18 tháng qua trong một tình thế khó khăn: họ cần chương trình TPU của mình để chứng minh sức hút về số lượng với các khách hàng bên ngoài được nêu tên để xác thực công nghệ chống lại Nvidia, đồng thời duy trì đủ năng lực nội bộ cho các hoạt động đào tạo của Gemini và nghiên cứu DeepMind.
Chuỗi cung ứng chip suy luận gồm bốn đối tác với Broadcom, MediaTek và Marvell là một hàng rào được thiết kế để giảm bớt hạn chế bằng cách bổ sung năng lực ở hạ lưu đào tạo TPU. Nó vẫn chưa được vận chuyển ở quy mô mà đường cầu yêu cầu.
Google không phản đối việc đóng khung phân bổ nội bộ của Bloomberg trong hồ sơ; nó chỉ ra tư thế đầu tư cơ sở hạ tầng rộng hơn và thực tế là các ràng buộc về tính toán là điều kiện cho toàn danh mục chứ không phải là điều kiện dành riêng cho Google.
Điều đó đúng dựa trên bằng chứng: mọi nhà cung cấp mô hình lớn, khi đọc rõ ràng nhất về thu nhập quý 1 năm 2026, đều bị hạn chế về mặt tính toán so với nguyện vọng nghiên cứu của chính họ.
Điều làm cho phiên bản Google trở nên đáng chú ý là nó có tính chất cạnh nhau: công ty đồng thời trở thành nhà cung cấp cơ sở hạ tầng lớn nhất cho các đối thủ cạnh tranh chính. Liệu nó có thể tiếp tục bán tài sản và sử dụng nó hay không là câu hỏi trong vài quý tới sẽ giải quyết.
Nguồn The Next Web