Morgan Stanley lại tăng gấp đôi dự báo về lượng xuất xưởng robot hình người của Trung Quốc lên 50.000 chiếc trong năm nay. Ngân hàng cho biết máy móc đang chuyển từ giai đoạn trình diễn sang các nhà máy, cửa hàng và nhà hàng thực tế.
Robot của Trung Quốc đang rời khỏi phòng trưng bày và đến xưởng sản xuất. Morgan Stanley đã tăng gấp đôi dự báo về lượng xuất xưởng robot hình người của Trung Quốc lần thứ hai trong năm nay. CNBC đưa tin. Ngân hàng hiện dự kiến sẽ xuất xưởng 50.000 chiếc vào năm 2026.
Bước nhảy rất dốc. Ngân hàng bắt đầu năm dự đoán 14.000 đơn vị. Nó đã tăng gấp đôi con số đó lên 28.000 vào tháng 1 và hiện đã tăng gần gấp đôi một lần nữa. Lý do, nó nói, là tốc độ. Sự chuyển đổi từ trình diễn sang sử dụng thương mại đã diễn ra nhanh hơn dự kiến.
Những con số đằng sau cuộc gọi
Morgan Stanley ước tính thị trường hình người của Trung Quốc trị giá 2 tỷ USD trong năm nay, tăng lên 15 tỷ USD vào năm 2030. Khi đó, lượng hàng xuất xưởng hàng năm sẽ đạt 446.000 chiếc, tăng so với ước tính trước đó là 262.000 chiếc. SCMP đã báo cáo. Những số liệu đó chỉ tính doanh số bán hàng bên ngoài, không tính nguyên mẫu hoặc robot mà nhà sản xuất sử dụng nội bộ.
Sheng Zhong, một nhà phân tích vốn cổ phần tại ngân hàng cho biết: “Xác minh thương mại, hỗ trợ chính sách và phản hồi về chuỗi cung ứng cho thấy việc áp dụng hình người nhanh hơn ở Trung Quốc”. Nói tóm lại, mệnh lệnh là có thật, nhà nước đang giúp đỡ và các bộ phận đang trôi chảy.
TNW City Coworking Space – Nơi công việc tốt nhất của bạn diễn ra
Một không gian làm việc được thiết kế để phát triển, hợp tác và có cơ hội kết nối vô tận ở trung tâm công nghệ.
Thu nhỏ và bức tranh toàn cầu vẫn lớn hơn. Morgan Stanley kỳ vọng thị trường robot hình người trên toàn thế giới sẽ tăng từ khoảng 3 tỷ USD vào năm 2025 lên 28 tỷ USD vào năm 2030. Chỉ có khoảng 13.000 robot hình người được vận chuyển trên toàn cầu vào năm ngoái, tính theo một ngành, vì vậy ngân hàng đang đặt cược vào mức tăng trưởng gần như thẳng đứng.
Từ robot nhảy múa đến ca đêm
Việc triển khai đang trở nên thiết thực. Các nhà sản xuất Trung Quốc đang chạy đua để mở rộng quy mô sản xuất và đưa robot hình người vào các nhà máy, cửa hàng tiện lợi và nhà hàng chứ không chỉ các sân khấu triển lãm thương mại. Danh sách các công ty ngày càng tăng, bao gồm cả nhà sản xuất xe điện Xpeng, có kế hoạch sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay.
Việc kiểm tra chuỗi cung ứng của Morgan Stanley cũng chỉ ra điều tương tự. Các nhà phân tích của nó trích dẫn các nhà máy, địa điểm hậu cần, cửa hàng không người lái và dịch vụ tương tác là cơ sở chứng minh ban đầu. Câu chuyện đã chuyển từ cảnh tượng sang ca làm việc.
Người ngoài nhìn thấy động lực tương tự. Joe Ngai, Chủ tịch McKinsey’s Greater China cho biết: “Nếu bạn đến bất kỳ nhà máy nào ở Trung Quốc ngay bây giờ, sẽ có nhiều công nghệ tự động hóa và robot được triển khai hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”. Ông gọi robot hình người có thể là “biên giới lớn tiếp theo” dành cho các nhà đầu tư.
Những tham vọng vượt ra ngoài văn phòng hỗ trợ. BYD muốn robot hình người trên các tầng trưng bày của mình để giúp bán ô tô trong vòng một hoặc hai năm, người chỉ huy thứ hai của nó nói với Business Insider. Sân cỏ không còn mang tính chất công nghiệp thuần túy nữa. Nó đang bắt đầu đến tay khách hàng.
Bàn tay nặng nề của Bắc Kinh
Nhà nước là một phần lớn của câu chuyện. Bắc Kinh đã ưu tiên “AI hiện thân”, thuật ngữ chỉ trí thông minh bên trong một cỗ máy vật lý, trong 5 năm tới. Nó đã yêu cầu chính quyền địa phương trao cho các công ty khởi nghiệp đất đai và văn phòng giá rẻ, đồng thời thúc đẩy các ngân hàng cho vay với các điều kiện dễ dàng.
Sự ủng hộ đó thể hiện ở bảng xếp hạng. Các công ty Trung Quốc đã vận chuyển hơn 80% số robot hình người trên thế giới vào năm ngoái và chiếm 5 vị trí hàng đầu về số lượng. Business Insider đã báo cáotrích dẫn Omdia. Những cái tên như Unitree đã dẫn đầu. Hình AI của Mỹ đứng thứ bảy và Tesla thứ chín. Tesla không có kế hoạch bán Optimus đại chúng cho đến cuối năm 2027.
Tiền đi đâu
Đối với các nhà đầu tư, lời khuyên của ngân hàng là nhà cung cấp linh kiện chứ không phải nhà sản xuất robot. Morgan Stanley đã vinh danh Leaderdrive niêm yết tại Thượng Hải là người chiến thắng lớn và nâng mục tiêu 12 tháng lên 464 nhân dân tệ (68 USD) từ 269 nhân dân tệ. Công ty bán các bộ phận chính xác cho các nhà chế tạo hình người như Ubtech và Galbot và có thể nắm giữ 40% thị trường toàn cầu trong năm nay.
Đó là kiểu cá cược kiểu cuốc và xẻng cổ điển. Khi hàng chục thương hiệu robot cạnh tranh nhau, các nhà cung cấp khớp nối, bánh răng và tay thường thắng theo cả hai cách. Ngân hàng tính toán, Leaderdrive có thể giữ khoảng 1/4 thị trường đó trong dài hạn.
Logic tương tự đang kéo các công ty chế tạo robot nhanh chóng hướng tới thị trường đại chúng. Một làn sóng niêm yết đang theo dòng tiền, với các công ty như Seer Intelligence hiện đang giao dịch tại Hồng Kông. Seer kiếm được 18% doanh số bán hàng ở nước ngoài, trên hơn 65 quốc gia, một dấu hiệu hiếm hoi để vươn ra ngoài Trung Quốc. Hai nhà sản xuất lớn nhất, Unitree và AgiBot, đang sắp xếp các danh sách có thể định giá chúng ở mức khoảng 13 tỷ USD.
Cơn gió ngược
Một điều có thể làm chậm tất cả: chính trị. Giám đốc điều hành robot Trung Quốc cho biết, căng thẳng địa chính trị và xung đột thương mại là rủi ro lớn nhất. Washington ngày càng cảnh giác trước sự tiến bộ về AI của Trung Quốc và trước viễn cảnh thế giới phụ thuộc vào máy móc của Trung Quốc.
Điều đó làm cho việc mở rộng ra nước ngoài trở nên khó khăn hơn. Các công ty Trung Quốc đang mở rộng khắp các thị trường và nhấn mạnh sự tuân thủ của địa phương nhằm giảm nguy cơ xảy ra cú sốc ở một quốc gia. Các robot có thể đã sẵn sàng trước cả chính trị.
Các nhà phân tích cho rằng nó không chỉ là một cuộc đua phần cứng. Một người lập luận trong tuần này rằng nếu Washington chỉ theo đuổi các tiêu chuẩn về năng lực thì nước này có thể dẫn đầu về phát minh nhưng lại thua về vị trí và cách thức AI được sử dụng. Trung Quốc đang bán triển khai, không chỉ các bản demo.
Trường hợp thận trọng
Bản thân dự báo là một cảnh báo. Một con số tăng gấp đôi hai lần trong sáu tháng có thể di chuyển theo hướng khác nhanh chóng. Động lượng không giống như nhu cầu lâu dài.
Toán học cũng mời gọi sự hoài nghi. Hơn 150 công ty đang theo đuổi thị trường nội địa vốn chỉ cung cấp khoảng 14.000 robot vào năm ngoái. Hầu hết sẽ không sống sót. Có vẻ như sẽ có một sự thay đổi và những người chiến thắng sẽ là những người thực sự giải quyết được việc triển khai thương mại chứ không phải những người có màn trình diễn sân khấu hay nhất.
Cũng có những tín hiệu nhẹ nhàng hơn. Một nghiên cứu gần đây về thị trường cho thấy 150 công ty đang theo đuổi những người mua hầu hết không mấy ấn tượng, chỉ một số ít hài lòng với các robot được cung cấp. Hầu hết các hoạt động triển khai vẫn diễn ra trong các nhà máy được kiểm soát, nơi công việc có thể dự đoán được. Những ngôi nhà và những con phố đông đúc vẫn còn khó khăn.
Tuy nhiên, hướng đi là khó bỏ lỡ. Trung Quốc đã quyết định người máy là một dự án quốc gia và tiền bạc, chính sách cũng như chuỗi cung ứng đang xếp hàng đằng sau vụ cá cược đó. Cho dù có xuất xưởng 50.000 chiếc trong năm nay hay không thì đất nước này vẫn đang chế tạo máy móc và thị trường nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Câu hỏi mở là cuối cùng ai sẽ mua chúng.
Nguồn The Next Web