Nút thắt trong quá trình xây dựng AI hóa ra lại là một vấn đề mà hầu hết mọi người chưa bao giờ nghe đến. Trung Quốc đã thắt chặt giám sát việc xuất khẩu indium phosphide, một hợp chất thiết yếu cho chip quang tốc độ cao di chuyển dữ liệu bên trong các trung tâm dữ liệu AI, trong một động thái có nguy cơ làm chậm chính cơ sở hạ tầng mà công nghệ này phụ thuộc vào.
Indium phosphide, hay InP, không phải là vật liệu gia dụng nhưng đang trở thành vật liệu chiến lược. Khi các nhà khai thác trung tâm dữ liệu chuyển từ đẩy tín hiệu điện qua đồng sang gửi ánh sáng qua sợi quang, một kỹ thuật được gọi là quang tử, InP đã trở thành vật liệu cốt lõi không có vật liệu thay thế sẵn sàng.
Ngành công nghiệp AI muốn di chuyển dữ liệu giữa các con chip càng nhanh thì càng cần nhiều hợp chất hơn và Trung Quốc đang đứng ở điểm nghẽn.
Vị trí đó là vấn đề về địa chất và chế biến. Trung Quốc sản xuất khoảng 70% indium của thế giới và kể từ khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với InP có hiệu lực vào đầu năm 2025, Bắc Kinh đã chậm phê duyệt giấy phép cho phép nguyên liệu này rời khỏi đất nước.
Sự chậm trễ, thay vì lệnh cấm hoàn toàn, chính là đòn bẩy: giấy phép không đến cũng có hiệu lực như lệnh cấm và khó thách thức hơn.
TNW City Coworking Space – Nơi công việc tốt nhất của bạn diễn ra
Một không gian làm việc được thiết kế để phát triển, hợp tác và có cơ hội kết nối vô tận ở trung tâm công nghệ.
Thị trường đã cảm nhận được điều đó. Giá của một tấm wafer InP 6 inch đã tăng từ khoảng 1.400 USD lên khoảng 5.000 USD kể từ khi các biện pháp kiểm soát bắt đầu, tăng khoảng 250% do người mua cạnh tranh vì nguồn cung hạn chế.
Nhà sản xuất chip Coherent được Nvidia hậu thuẫn đã cảnh báo về tình trạng thiếu hụt vào đầu năm nay và AXT, nhà sản xuất chất nền InP lớn thứ hai thế giới, đã mô tả giấy phép xuất khẩu là thách thức quan trọng nhất mà họ hiện phải đối mặt.
Tình tiết này phù hợp với mô hình đã trở nên quen thuộc trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung. Khi Washington hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với các con chip và công cụ sản xuất chip tiên tiến, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách tận dụng sự thống trị của mình đối với các vật liệu quan trọng, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát gali, germani và đất hiếm.
InP cũng là loại vũ khí nhắm vào một phần khác của chuỗi cung ứng, lớp quang học chứ không phải lớp logic.
Điều làm cho InP trở nên mạnh mẽ chính xác là nó nhắm tới cơ sở hạ tầng hơn là sản phẩm cuối cùng. Hợp chất này đi vào các bộ thu phát và các thành phần quang học kết hợp hàng nghìn máy gia tốc lại với nhau trong một cụm AI hiện đại, do đó, việc ép vào nó sẽ không ngăn bất kỳ con chip đơn lẻ nào hoạt động; nó làm chậm tốc độ xây dựng và kết nối toàn bộ trung tâm dữ liệu. Hạn chế hiển thị là việc xây dựng bị trì hoãn chứ không phải silicon bị lỗi.
Nó cũng xuất hiện khi nhu cầu tính toán của ngành AI đang ở mức cao nhất, khi các nhà khai thác đang chạy đua để xây dựng năng lực nhanh hơn mức mà chuỗi cung ứng có thể hỗ trợ.
Áp lực tương tự có thể nhìn thấy trong cuộc tranh giành chip và linh kiện giờ đây mở rộng sang một loại vật liệu thích hợp mà ít người ngoài ngành theo dõi cách đây một năm. Đòn bẩy của Trung Quốc đối với nó đã biến đầu vào của chuyên gia thành một công cụ địa chính trị.
Nỗi lo sâu sắc hơn đối với ngành AI đã có từ trước. Nếu sự chậm trễ trong giấy phép InP có thể làm chậm quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu, thì đòn bẩy tương tự có thể được áp dụng cho bất kỳ đầu vào chuyên dụng nào mà Trung Quốc nắm giữ thị phần chỉ huy, biến chuỗi cung ứng đa dạng thành một loạt điểm thất bại duy nhất.
Sự mong manh đó hiện là một vấn đề hoạch định chiến lược đối với các chính phủ cũng như các nhà khai thác phương Tây, một phần của cuộc cạnh tranh rộng lớn hơn về ưu thế công nghệ, trong đó vật liệu đã trở nên quyết định như những con chip mà chúng tạo ra.
Sự thay thế mang lại ít sự cứu trợ trong thời gian ngắn. Xây dựng năng lực sản xuất InP bên ngoài Trung Quốc là có thể nhưng chậm, đòi hỏi nhiều năm đầu tư vào quá trình tinh chế và chế tạo tấm bán dẫn mà sự thiếu hụt hiện tại không thể tăng tốc được.
Trong khi đó, người mua được quyền quản lý việc phân bổ, trả giá cao hơn và vận động hành lang thông qua các kênh ngoại giao để xin giấy phép di chuyển, một vị thế phụ thuộc mà các biện pháp kiểm soát được thiết kế để khai thác.
Các biện pháp kiểm soát InP cũng được nêu trực tiếp với Bắc Kinh; Giám đốc điều hành của Coherent đã đưa ra sự chậm trễ trong việc cấp phép trong chuyến thăm của phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tới Trung Quốc, một dấu hiệu cho thấy người mua coi trọng mối đe dọa như thế nào.
Liệu các giấy phép có bắt đầu được cấp lại hay không và theo những điều khoản nào, hiện là một phần của cuộc đàm phán rộng rãi hơn giữa hai chính phủ về công nghệ và thương mại. Đối với việc xây dựng AI, câu trả lời sẽ xác định tốc độ đèn có thể bật sáng.
Nguồn The Next Web